全片没有一句对白，只有动物的动作、眼神和环境音。故事发生在一座即将被爆破拆除的废弃工厂。一只刚失去母亲的小野猫误闯进来，遇到了被主人遗弃在工厂里等死的老年斗牛犬。斗牛犬腿上还有旧伤，走路一瘸一拐。起初斗牛犬对小野猫充满敌意，但小野猫一次又一次把从外面垃圾堆里翻到的食物分给它。冬天越来越冷，工厂的拆除日期越来越近。斗牛犬用身体为小野猫挡住寒风，小野猫则用小巧的身体钻进狭窄的管道，为斗牛犬叼回一块能取暖的破毛毯。拆迁前夜，斗牛犬用尽最后的力气，在围墙上撞开了一个洞，让小野猫逃了出去。小野猫不愿独自离开，回头咬住斗牛犬的项圈往外拽。最后，一瘸一拐的斗牛犬和小野猫互相依偎着走出了即将倒塌的工厂。
无声动画的巅峰之作。全片没有一个字，但每一帧都在说话。动物的表情和肢体语言被捕捉得极其细腻，斗牛犬从冷漠到温柔的眼神变化，小野猫从恐惧到坚定的身体姿态，都让人忘记这是动画。最后两只动物互相搀扶走出工厂的背影，足以让最铁石心肠的观众落泪。
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